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您的人生处于哪个阶段?

多年来,我一直存钱,偶尔做一点投资。但我没有完整的投资计划,没有应对未来收入降低的方案。也许依靠政府福利生活,但不确定我是否有能力退休后还维持相对良好的生活水平?如果钱消耗完,或者生病没收入了,我该怎么办呢?

现金流是我的首要任务,确保我的投资尽可能多的产生收益回报,投资分散与回报如何平衡,杠杆融资怎么做,我的投资和收入,还有税务责任,会跟上通货膨胀吗?

累计的财富的安全性和稳定性对我来说很重要,我需要确保我现有的资产能够抵御潜在的债务欠款威胁。而且,我想充分利用任何的税务优化方法,这同样对我很重要。

为了最大限度地传递财产给我的子孙后代,让我的家族在加拿大扎根,让他们成功的机会多一点,起点高一点,实现代代富有。我需要了解更多关于税务规划,认证费,遗嘱和信托以及如何最大限度地减少我的纳税义务,并且避免追债纠纷与公开?

 

​服务项目

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投资策划 Investment
资产积累 Wealth Accumulation
教育储蓄 Education Saving
基金投资 Mutual Fund Investment
养老退休​ Retirement
高息活期账户
Personal/Business Chequing Account
免税投资账户 TFSA
退休储蓄计划 RRSP
教育基金 RESP
保本基金 Segregate Fund
年金 Annuity
分红人寿保险 Participating Insurance
重大疾病保险 Critical Illness Insurance
收入替代险 Disability Insurance
长期护理保险 Long Term Care Insurance
旅行保险 Travel Insurance
房屋汽车保险 Home/Auto Insurance

北国财富管理公司,专注于资产规划,投资税务,基金交易,财富私人化管理。

 

通过银行,国际公司和保险公司,三方独特的结构可以让我们快速获得资讯、帮助客户累计财富、规避风险。

 

公司位于多伦多,得天独厚的条件,让我们可以服务更多在加拿大和中国的个人与企业。  

 

每一天,我们都在帮助更多个人和团体提供财富解决方案。我们努力让金融变得简单易懂,分享更多知识与信息。 工作和家庭已经充满压力,让我们帮你导航,成为你财富的GPS。

独特优势

我们的方法

全面了解您目前的财务状况,生活方式和长期财务目标。

我们独特的方法,专业知识和尖端的金融行业工具,使我们能够自信地帮助您规划您的财务未来和生活。

选择我们的理由

无论您是私人客户还是公司团体,我们可以为您提供明确的财务方向​。

 

所有的资产配置财务事宜,包括投资,退休规划,资产传承和税务策划,都将在同一屋檐下进行专业管理。

 

我们的团队

Karl Liu
​北国财富创始人
资深财务顾问​
​财富增长与规划
Financial Planning

Tel: 416-818-5816

karlliu@wiaclub.com 

Danni Zhou
财务咨询顾问
Financial Advisor

Tel: 647-835-4335

dannizhou@wiaclub.com 

Emily Wang
北国财富CEO
​生意与家庭规划
​Wealth Transfer 

Tel: 647-772-1288

emilywang@wiaclub.com

Eason Xu
财务咨询顾问
Financial Advisor

Tel: 289-952-7896

easonxu@wiaclub.com 

Jenny Yan
 北国财富​西部经理
财务咨询顾问
Financial Advisor

 

Tel: 647-779-5668

jennyyan@wiaclub.com 

Xuan Lu
财务咨询顾问
Financial Advisor

Tel: 519-781-7515

xuanlu@wiaclub.com 

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​北国财富创始人
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​财富增长与规划
Financial Planning

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Emily Wang

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Danni Zhou
Jenny Yan

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jennyyan@wiaclub.com 

Xuan Lu

我们的团队

Karl Liu
​北国财富资深顾问​
​财富增长与规划
Financial Planning
Emily Wang
北国财富Director
​生意与家庭规划
​Wealth Transfer 
Jenny Yan
 北国财富​西部经理
财务咨询顾问
Personal/Corporation
Tax Planning

 

Tel: 416-818-5816

karlliu@wiaclub.com 

Tel: 647-772-1288

emilywang@wiaclub.com

Tel: 647-779-5668

jennyyan@wiaclub.com 

Danni Zhou
Eason Xu
Xuan Lu
财务咨询顾问
​投资与退休规划
Financial Advisor
财务咨询顾问
​税务与财富规划
Financial Advisor
财务咨询顾问
资产累计与投资规划​
Financial Advisor

Tel: 647-835-4335

dannizhou@wiaclub.com 

Tel: 289-952-7896

easonxu@wiaclub.com 

May Liu

客户经理
Client Relation

Tel: 647-803-7515

xuanlu@wiaclub.com 

Sean Xue

客户经理
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