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专业科学管理方式

个人辅导 — 审视现状:

在您能够真正有效的使用财务顾问服务之前,我们多年的个人辅导服务经验将根据您的情况,为您提供所需的信心和知识。在60分钟的初步咨询中,我们将评估哪些服务最适合您,并提供相应的指导。

建议/规划 — 从A点到B点:

当您的辅导会面已经完成,并且您已准备好接下来的步骤时,选择我们成为您的财务旅程实施阶段值得信赖的顾问,在这个阶段,我们将着手分析您的现状,借助金融落地工具制定具体行动计划。我们与许多金融公司都有合作,这使我们能够为您提供全面公正的金融建议与选择。

执行/服务 — 没有什么比行动更重要的:

一切结果都是行动的积累,差异产生的重要原因是“知易行难”,对我们财务顾问应该关注的是执行力,而客户您在乎的是结果。在成为我们的客户之后,您会获得专业精准的消息和VIP级别的温馨服务,大客户会参与到“北国财富私享会”提供24小时服务。

我们的期待:

您的推荐让我们做的更优秀,如果您对我们的财务顾问感到满意,并且对我们的工作方式非常认同,那么我们将会期待您的推荐。希望您乐意的将我们与那些对您最重要的人分享,任何业务都是新业务,我们非常感谢您的推荐。

在北国财富,我们可以帮助您理清资产属性和税务关系,实现终身财富计划。

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